如果你认识的人多过你脑袋装得下的量，而且你的工作在几个月或几年之后，要靠那些只见过一次的人，那你需要 personal CRM。如果你一个月认识几个而且全都记得住，那你不需要——你的手机就够了，而一套你不会去喂的系统，比没有系统还糟。
一句话版本
- 第 1 到第 3 题，判断你有没有这个问题。三题都是否，就停——你不需要。
- 第 4 题，决定哪一类解法适合你。如果你以前把私人系统撑住过，答案是试算表。
- 第 5 题，决定你到底会不会真的去做点什么。
- 大部分会问这个问题的人，并不需要 personal CRM。门槛是数量，不是企图心。
- 一套你不去喂的系统，比一个你真的会用的通讯录还糟，因为它看起来像有在管，其实没有。
我需要 personal CRM 吗？
五个问题。前三个测这个问题存不存在。第四个测哪一种工具适合你这个人。第五个测有没有东西真的会改变。
这不是五分制的评分。开头三个「否」，测试就结束了。
五个问题是什么？
1. 最后一个递名片给你的人，你对得上号吗？
什么都不准看：他的名字、你们在哪里认识、他开口问了你什么。
我最近数过自己那一叠——两个月的活动，43 张名片，凭记忆我对得上号的大约 12 个人。剩下 31 个，名片告诉我的比我的回忆还多。如果你的比例接近 12 比 12，这篇文章不是写给你的。如果这个词对你来说是新的，先看什么是 personal CRM。
2. 你一个月认识多少新的人？
算真的被介绍认识的，不算邮件往来。
五个以下，你的脑袋就是一个足够的数据库。五到十五之间，要看他们有多好记，以及你需要把他们留多久。持续一个月十五个以上，你已经在弄丢人了，而且大概还没发现弄丢的是哪几个。
3. 你的工作，是从只见过一次的人那里来的吗？
这是大部分人会答错的一题，因为它问的是一段「延迟」。
如果你的下一个客户、下一个员工、下一个伙伴或下一次引荐，很可能来自你十八个月前在某场活动上认识的人，那这段延迟就是整个问题——你会在记忆早就消失很久之后，才需要那个情境。如果你的工作是从一群稳定的同事和既有客户那里来的，那就不是；而对于那些你每周都在讲话的人，任何系统都不会有改善。
4. 你曾经把一套私人系统撑过六个月吗？
不是工作上的系统。是一套私人的、没有别人会来检查的。
如果有——日记、记账、阅读纪录、一张联络人表——那你就是一个维护得住东西的人，而一张带跟进日期栏位的试算表，会比任何产品都更适合你。免费，是你的，而且存得下的东西比大部分 app 还多。论证写在Personal CRM、试算表、Notion 模板。
如果没有，而且你已经放弃过两三次尝试，那工具从来就不是变量。任何依赖你自律的东西，都会用跟上次一模一样的方式失败。
5. 你能说出一个你没有跟进的人，以及大概付出了什么代价吗？
如果有一个具体的人浮上来，那你有一个真实的问题，而且贴着一个真实的价格，你会去做点什么。
如果什么都没浮上来，两种可能。要么它真的没让你付出过什么——那很好，看到这里就可以了——要么这些损失一直是隐形的，而这是常态。没有任何东西被拒绝。那件事就只是从来没有开始。这种更难采取行动，而这正是为什么大部分需要系统的人，最后没有去弄一套。
我的答案代表什么？
- 第 1–3 题都是否
- 结论：你不需要 personal CRM。你的手机够用
- 1–3 是，第 4 题也是
- 结论：用试算表，加一栏跟进日期，加一个固定的每周回顾
- 1–3 是，第 4 题否
- 结论：你需要一个不依赖你记得去打开它的东西
- 1–3 是，第 5 题否
- 结论：你有这个问题，但还没有触发点。你大概会一直等到它让你付出看得见的代价
- 全部都是
- 结论：这个星期就挑一个。这个类别存在的理由就是你
什么情况下答案一定是「不需要」？
三种状况，我宁可讲白，也不希望你装了一个之后会放弃的东西。
你的关系正在往一个决定推进。如果你大部分的联络人都在沿着明确的阶段走向一个「是」或「否」，那是一条销售漏斗，你要的是销售软件，不是这个——看给个人用的 CRM，不是给销售团队的。
你的人脉是深而不是广。二十个你天天在讲话的人，不需要任何系统。你一个都没忘。
你认识很多人，但没有任何事情依赖你记住他们。有很多好的工作，本来就会认识一堆你真的再也不需要他们资料的人。
你在找一套系统，是因为「把它设好」感觉很有生产力。它确实感觉很有生产力。而据我所知，这种感觉是「最后会放弃」最可靠的预测指标——把东西做起来，永远比跟它共处来得享受。额外一篇：Personal CRM 和手机通讯录。
如果我真的需要，该怎么开始？
从放弃成本最低的那一个开始，因为你很可能会放弃第一次尝试。
如果第 4 题你答「是」，今天就开一张试算表。栏位放名字、在哪里认识、聊了什么，还有大部分人会跳过的那一栏——下次联络的日期。每周固定一天，按那个日期排序一次。
如果第 4 题你答「否」，别去建一张你自己都知道不会维护的试算表。那是这件事失败得最准时的版本，大约在第四个月。
第二种情况，就是我做 Habitus Mind 的理由，因为那是我自己。每个人只有一笔记录，之后每一次见面都并进同一份有日期的纪录，而不是另开一笔；跟进日期由你自己在还记得原因的那一刻设下。时间到了，打开仪表板就会看到这个人，连同你写下的笔记，用你自己的字。
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常见问题
我需要 personal CRM 吗？
只有当你认识的人多过你脑袋装得下的量，而且你的工作在很久之后要靠那些只见过一次的人时才需要。如果你一个月认识几个而且全都记得住，你的手机够用。门槛是数量，不是企图心。
Personal CRM 值得吗？
如果你会去喂它，就值得。一套你放弃掉的 personal CRM，比一个你真的会用的通讯录还糟，因为它看起来像有在管，其实没有。在挑工具之前，先问自己有没有把一套私人系统撑过六个月。
我什么时候该开始用 personal CRM？
当你发现自己对不上自己通讯录里的人的时候，或者当某一次具体的漏跟进让你付出了代价的时候。大部分人是在第二种之后才开始，因为第一种很容易被忽略。
到底谁真的需要 personal CRM？
创业者、顾问、经纪、律师、没有团队 CRM 的业务——任何一个下一个机会很可能来自十八个月前见过一次的人的人。共同点是「认识一个人」和「需要他」之间的那段延迟。
如果我已经放弃过一套联络人系统呢？
那工具就不是变量。依赖你持续自律的系统，每一次都会用同样的方式失败，通常在第四个月。要么把下一套绑到某个「你跳过它就会坏掉」的东西上，要么用一个不需要你记得去打开的东西。