有——给个人用的 CRM 存在，它叫 personal CRM。它拿掉了销售 CRM 赖以成立的那些部分：漏斗、成交阶段、业绩预测、团队共享。剩下的是一人一笔记录，装着你们怎么认识、聊了什么、什么时候该再联系。没有漏斗，因为你本来就没有。
一句话版本
- 销售 CRM 替一个团队整理生意。Personal CRM 替一个人整理人。同一个词，不同的对象。
- 把销售功能关掉，不会变出一个 personal CRM。只会变出一个带着一堆空栏位、还等着你去填的销售 CRM。
- 那个没有人提的原因：销售 CRM 的资料之所以是新的，是因为有主管在检查。把主管拿掉，它就跟其他所有私人系统一样会衰败。
- 有些个人确实是想要销售 CRM——任何手上有真的案子、真的成交日期的人。那是一小群人，而且不是大部分在问这个问题的人。
- 判断标准不是功能。是你的关系到底在往某个具体的地方去，还是只需要被记住。
有没有给个人、而不是给销售团队用的 CRM？
有，而这场混乱，很大程度上是一场命名意外。
「CRM」这个词被企业销售软件占走了，所以这个类别名称现在带着一堆假设，而那些假设跟「一个人想记住他认识的人」毫无关系。当有人在搜「没有漏斗的 CRM」，他要的不是一个精简版的 Salesforce。他要的是这个概念最原始的样子——一份你认识的人的记录——在它被绑上业绩预测之前的样子。
那就是 personal CRM。一人一笔记录，装着你本来会忘掉的东西。完整定义在什么是 personal CRM。
销售 CRM 用在个人身上，为什么会失败？
四个理由。前三个是结构性的，大家都观察得到。第四个才是真正把它弄死的那个。
记录的单位错了。销售 CRM 是围绕一笔生意盖的，底下挂着一个联络人。Personal CRM 是围绕一个人盖的，底下挂着一次次的见面。这不是设定上的差别——这是两种不同形状的数据库。销售 CRM 里的每一样东西，都挂在一个「预期会成交」的东西底下，而你认识的人大部分永远不会成交任何东西。
它假设有对手方。共享可见性、记录归属、指派、交接笔记、会被别人读的活动纪录。这些全都是用来在人跟人之间协调的机制。一个人的时候，你是在替一个只有一名观众的审计轨迹做维护，而你本来就知道自己做了什么。
它量错了东西。销售 CRM 告诉你成交了多少、漏斗里有多少价值。它没有一个栏位是我记得这个人是谁，也记得他为什么重要，而那是你唯一真正想要的结果。
然后是真正的那一个：没有任何东西在强制它。销售 CRM 的资料之所以是新的，是因为星期五有主管要拿它跑预测。数据准确，是因为下游有人会在它不准的时候发现。把主管、预测和团队拿掉，剩下的是一套庞大、复杂、而且完全可选的系统——而那正是我跑过的每一套私人系统死掉时的条件。我那张联络人试算表失败，不是因为试算表不好。是因为我不再打开它的时候，什么都没有坏掉。同一种失败，发生在大部分人最先会试的那个工具上，写在Personal CRM 和手机通讯录。
拿销售 CRM 来做个人用途，等于继承了这个病，还额外加上四十个栏位。
销售 CRM 里有哪些东西是个人用不到的？
- 漏斗和成交阶段
- 用来做什么：把机会往成交推
- 个人需要吗：不需要。你认识的大部分人哪里都不会去
- 预测和业绩报表
- 用来做什么：告诉主管接下来会有什么
- 个人需要吗：不需要。你自己知道会有什么
- 记录归属和指派
- 用来做什么：避免两个业务同时在跑一个客户
- 个人需要吗：不需要。没有第二个业务
- 活动纪录
- 用来做什么：向别人证明工作有做
- 个人需要吗：不需要。你人就在现场
- 共享可见性和权限
- 用来做什么：团队协调
- 个人需要吗：不需要
- 线索评分
- 用来做什么：按购买可能性给陌生人排序
- 个人需要吗：不需要。这些人你都见过
- 邮件序列
- 用来做什么：用一封信联络很多人
- 个人需要吗：很少，而且那是另一种工具
- 带历史的联络人记录
- 用来做什么：记住一个人
- 个人需要吗：需要。这才是你要的那一块
- 一个带日期的下一步
- 用来做什么：不要把线索断掉
- 个人需要吗：需要
九项里面一项半。这个比例就是整篇文章——有人在要求你采用一套系统，而它大部分都是为了一份你没有的工作所搭的鹰架。
我可以直接用 HubSpot 或 Salesforce，把销售功能关掉吗？
可以，而且真的有人这样做，通常撑几个星期。
问题不在于销售功能挡路。而在于把它们关掉之后，你得到的不是一个 personal CRM——你得到的是一个带着空栏位的销售 CRM。介面还是在问阶段和金额。预设视图还是按生意排序。整个产品都围绕着一个你不打算回答的问题来编排，而你每一次使用都得绕过它。
还有一个比较微妙的代价。采用一套为另一份工作而建的系统，等于采用它对「什么才重要」的看法。每天登入一个把你的人际关系按预期营收排序的画面，你最后真的会开始那样看待他们。而大部分值得记住的人，他们值得被记住的理由，任何漏斗都没有那个栏位。
一个没有漏斗的 CRM，长什么样子？
比你想的小很多。
一人一笔记录。他做什么的、你们怎么认识、聊了什么、他在找什么、你欠他什么。之后每一次见面都并进同一份有日期的纪录，而不是另开一笔，所以那条线是完整的。一个下次联络的日期，由你在还记得原因的那一刻设下——也就是你认识他的那天，不是六个月后、理由早就没了的时候。
就这样。没有阶段，没有评分，没有预测。如果它摆在企业级 CRM 旁边显得很单薄，那是因为企业级 CRM 里大部分的东西都是协调成本，而你没有人要协调。
这就是我想让 Habitus Mind 成为的样子。它不解读任何人，也不给任何人排名——它只把在的东西抽出来归档；而当你设下的跟进到期，打开仪表板就会看到这个人，连同你写下的笔记，用你自己的字。
Habitus Mind 采用邀请制，由管理员审核，没有公开注册。索取邀请。
什么时候一个个人真的会想要销售 CRM？
有时候会，而与其假装这个类别永远不适用，我宁可讲清楚。
如果你是一个手上真的有提案还没回覆的独立顾问、一个在跑有成交日期的交易的经纪，或者一个同时跑好几个案子、而且每个案子都有明确阶段的自由工作者，那你有一条漏斗。它很小，但它存在，而漏斗软件会比 personal CRM 更适合你。
判断标准是：你的关系是不是在往一个具体的地方去。如果你大部分的联络人都在沿着明确的阶段走向一个决定，那是销售，你该用销售软件。如果他们大部分是你可能在一年后、因为你现在还说不出口的理由而需要的人，那是记忆，再怎么配置漏斗都没有用。五个问题的测试能分清楚你在哪一边。
很多人两种都需要，分别对应他们联络人名单的两半。这很好，而且这个结果，比硬逼一个工具去做一份它形状不对的工作要好。
常见问题
有没有给个人、而不是给销售团队用的 CRM？
有——personal CRM。它一人一笔记录，装着怎么认识的、聊了什么、什么时候再联系，并拿掉漏斗、成交阶段、预测和团队共享。名字之所以让人困惑，是因为企业销售软件占走了 CRM 这个词。
我可以把销售 CRM 当 personal CRM 用吗？
可以，但把销售功能关掉，留下的是一个带空栏位的销售 CRM，不是一个 personal CRM。介面还是把一切围绕生意和阶段来编排，所以你每次用都得绕过你不打算回答的问题。
没有漏斗的 CRM 是什么？
一份关于人、而不是关于机会的记录。一人一笔，随时间累积见面的纪录，带一个下次联络的日期。没有阶段、没有预测、没有线索评分——因为这些都没有在描述一段你只是需要记住的关系。
销售 CRM 用在个人身上为什么会失败？
主要是因为没有东西在强制它。销售 CRM 的资料之所以是新的，是因为有主管要拿它跑预测。一个人用，它就变成一套庞大的可选系统，而庞大的可选系统会用跟其他所有私人系统一样的方式、在一样的时间点被放弃。
我不做销售，也需要 CRM 吗？
有可能，如果你认识的人多过你脑袋装得下的量，而且你的工作是从只见过一次的人那里来的。你要买的是「想得起来」，不是「业绩追踪」，所以那个工具的形状应该是围绕人，而不是围绕生意。